5-я серия.
Письмо, которое Василий Молодечно отвоевал у диверсанта, усложняет ситуацию: с врагом сотрудничал не только штабной радист - у него были сообщники. В Доме культуры выступает с лекцией профессор Института народов Севера - Штольц. Он утверждает, что был знаком с шаманом Мергеном, тот действительно обладал сверхъестественными способностями. Тем временем Кроткий знакомится с известной певицей Надеждой Хруничевой, которая отбывает на Таймыре срок заключения. Испытания не сломили женщину, она ни в чём не намерена подчиняться начальнику лагеря Гульду...
6-я серия.
Преследование незнакомца в рыбацком плаще приводит Кроткого в здание местного музея, где он видит фотографию немецкого дирижабля над Карским морем. Профессор Штольц рассказывает старшему лейтенанту, что одиннадцать лет назад "Граф Цеппеллин" сделал остановку в этом городе. Он подозревает, что под видом научной экспедиции немецкий шпион исследовал необитаемые острова с целью внедрения подводного флота для контроля морских проливов. Буртасов подтверждает эти сведения, он предупреждает товарища, что тот может стать пешкой в чужой игре - похоже, что руками Кроткого заключённые хотят устранить Гульда...
7-я серия.
Незнакомец представляется Кроткому майором Рыдвановым. Он уже три дня тайно наблюдает за последними событиями в городе и сумел вычислить имя диверсанта и причину непонятных смертей в штабе НКВД. Теперь Рыдванов и Кроткий во что бы то ни стало должны обезвредить врага. Но в это время заключённым удаётся перебить охрану в бараках и вырваться на свободу.
8-я серия.
Зачинщики бунта хотят покинуть город на корабле. Им удаётся добыть карту минных полей морской акватории и заманить на буксир Гульда, который знает, как вывести корабль в море. Кроткий торопится попасть на буксир, где, по мнению майора Рыдванова, должен находиться вражеский резидент.